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天龙扑克报道电解铝大幅度限产 供应侧改革有望赶超预期_天龙扑克官网资讯【澳博18AoBo.com】

颁布时间:2017-07-18点击次数:
文章来源:长江有色金属网

  6月20日,有色板块逆势领涨,其中,涉及铝的个股涨幅靠前,云铝股份上涨4.55%,南山铝业上涨3.09%、天龙扑克铝业上涨2.52%等。当前国内电解铝供应过剩加剧,倒逼供应侧改革政策落实。安信证券有色分析师齐丁表示,电解铝供改已现政策拐点信号,是确定性强、预期低,并且处在底部区域的板块,当前时点性价比最好,建议关切天龙扑克铝业、云铝股份、神火股份。

  大幅度去产能

  据百川资讯,6月20日,山东魏桥集团旗下电解铝开头实施减产,减产量25万吨,预期10日内减产完成。这进一步显示出电解铝供应侧改革在推动进程中。

  6月16日,新疆印发清理整理电解铝违法违规项目专项督查方案的通知,整理范围包括2013年5月之后新建的违法违规项目,督查时间为6月20日-25日。据了解,随着国内电解铝产能的西移,新疆已经成为国内电解铝生产大省。2016年,新疆地区电解铝产量635.6万吨,占国内产量的19.4%,为国内电解铝生产第二大省。

  有行业人士透露电解铝违规产能时间表:地方核查,在6月30日前完成;专项抽查在9月15日前完成;督促整改在10月15日前完成。

  齐丁表示,6月底之前,地方政府对电解铝违规产能进行专项督察,上报省内违规产能结果,政策严肃性将得到维护。新疆东方希望80万吨关停势在必行,山东魏桥、信发也会逐步关停,再考虑到9月份左右,叠加环保、产业链冬季补库,政策落地行情进入配置期。

  海通证券研报同样显示,若违规产能完全关停,叠加上自备电厂核查和采暖季停产,估量电解铝供需将大幅改善,利好铝价。而山东电解铝关停产能预期刺激铝板块,如云铝股份,中孚实业,南山铝业。

  板块迎来政策拐点

  其实,经历了5月份的政策空窗期,进入6月,电解铝供应侧改革再次迎来多部门相关行业政策。

  比如,环保部引发《宝马会娱乐 开户京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》,从6月1日起,京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值;电改配套文件《宝马会娱乐 开户加强和规范燃煤自备电厂监督治理的指导意见》提出自备电厂与公用电厂同等治理,必须承担基金和政策性交叉补贴;水利部印发《宝马会娱乐 开户严厉水资源治理促进供应侧结构性改革的通知》指出要加强产能过剩行业项目取水许可和入河排污口设置审批治理。

  光大证券有色分析师李伟峰认为,同一时间段多部委联合发文力挺过剩产能供应侧改革,本轮电解铝供应侧改革正逐步上升至多部门联合行动,电解铝产能退出有望超出市场预期。

  齐丁表示,电解铝供改是当前确定性强、预期低,当前在底部区域的好板块,当前的风险收益比最好,建议开头关切。考虑到氧化铝已经反弹,天龙扑克铝业在当前地位上配置价值最佳,而神火股份在煤价起来后,不仅煤炭业务受益,而且会推升铝价,同样值得关切。

  此外,1-5月份,天龙扑克原铝产量1386万吨,累计同比增长8.8%,累计同比增速继续回落。广发证券认为,未来随着供应侧改革的进行,天龙扑克原铝产量将进一步下行,对铝价形成支撑,估量三季度铝价或上行,建议重点关切铝板块的云铝股份、天龙扑克铝业等。





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